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特斯拉锂想照进现实

发布时间:2019-10-20 02:04:08

特斯拉:锂想照进现实

文/吴君强

6月6日,北京威斯汀酒店,近百名基金经理和研究员挤进了一场小规模的研讨会。

这场由华泰证券举办的“锂时代能否如约而至”的主题会议,火爆程度超过了主办方的预想。“我们本来邀请了20多家机构,谁知道很多未邀请的机构也慕名而来。”华泰证券销售交易部的工作人员对本报表示。会议现场,120个座位全部坐满,两旁过道还站了很多人。华南师范大学的李小平教授作完主题报告,下场即被几位基金经理围住了,这种场景,他已经习惯了,最近给几个券商作报告时,都要被追问一个问题:“怎么看特斯拉现象?”特斯拉现在是基金经理们最时髦的话题,在大洋彼岸,公司股价近期创出了114.9美元的新高,这家生产豪华电动车的企业在今年一季度实现10年首次盈利,今年以来公司股价涨幅超过180%,成为美股绝对的明星。特斯拉新风暴也漂洋过海来到A股,一时间新能源汽车和锂电池概念股遭市场爆炒,反复逞强。

梦想能否照进现实,A股是否能出现中国版特斯拉?

概念股“鸡犬升天”

“我原来根本不知道什么是特斯拉,别人让我做这方面的报告,我赶紧上去查,然后才知道美国出了这么一家电动车公司。”李小平是电池方面的专家,1998年开始锂离子电池研发和产业化工作。

与传统的汽车公司不同,特斯拉是百年汽车行业的“搅局者”,更像一个科技公司,它的主打车Model S走的是高端跑车路线,设计前卫,融合多项IT及汽车技术,8千瓦电池装载使得续航能力达到480公里,大大提高了电动车的性能。特斯拉还采取了直销模式,这些鲜明的特点,使得特斯拉有了汽车界“苹果”之称。

特斯拉的未来被一些大投行十分看好,摩根士丹利认为,“如果特斯拉能在20%运营利润率的情况下交付20万辆车,307美元的目标股价将是合理的。”

特斯拉雄心勃勃,公司计划今年新开家直销店,中国首家经销店已在建设。未来生产更低廉的大众电动车,目标是每年生产50万辆。

“如果这个计划实现,全球汽车产业将发生革命性变化。”国泰君安证券分析师桑永亮认为,特斯拉的意义在于利用现有电池技术,依靠精密设计来提升电动汽车性能,为全球电动车产业突破电池技术瓶颈指出了一条道路。如果其示范效应促使电动车商业化进程加快,产业链相关公司特别是锂电池需求将大幅提振。

国信证券分析师张弢则指出,特斯拉的巨大成功,将使得产业进入良性循环,有望拉动整个电动汽车产业千亿元的投资。

特斯拉概念股便应运而生,特斯拉采用的是松下“18650”锂电池,金瑞科技是该电池正极材料的国内唯一供应商,华泰证券研报认为,金瑞科技作为特斯拉的间接供应商,有望与特斯拉共成长,或将增厚公司业绩0.2元,金瑞科技(600390)股价连拉5个涨停。

光大证券分析师奉玮更是呼吁

,要提高电池管理系统上市公司的估值,因为电池管理系统是特斯拉成功中的“触摸屏”,均胜电子(600699)作为直接为宝马电动汽车配套电池管理系统的一级供应商,其估值将大幅提升,他将均胜电子目标价上调至16.2 元。均胜电子在二级市场连拉4个涨停,股价最高达到16.94元。

在特斯拉的带动下,新能源汽车概念股近期集体爆发,节节上攻,万向钱潮(000559)5月份上涨46.93%、比亚迪(002594)上涨43.75%、海马汽车(000572)上涨44.05%、华菱星马(600375)上涨43.69%。

上涨有“锂”

6月6日,创业板持续调整,创业板指数下跌1.37%,不过锂电池概念股仍是股市一抹亮色。

大东南(002263)当天公告,全资子公司绿海新能源拟投资7.96亿元分两期建设高能动力锂离子电池项目。根据可行性研究报告,该项目完全达产后,公司每年新增销售收入25.5亿元,净利润2

.95亿元。

受该消息刺激,股价开盘即封死涨停。当天中信国安(000839)、成飞集成(002190)等锂电池概念股也一度冲击涨停。7日,大东南再次涨停。

大东南不是个案,特斯拉重塑了市场对锂电池的崇拜,近期国内多个上市公司纷纷公告上马锂电池项目,中材科技投资2.5亿元建设锂电池隔膜项目,亿纬锂能使用超募资金5600万元投资建设“年产1250万安时锂离子电池生产线项目”,赣锋锂业非公开增发5.18亿元,用于年产500吨超薄锂带及锂材项目

老牌电池厂家南都电源也透露,南都电源计划未来建设1200兆瓦的电动汽车锂电池生产线,一期100兆瓦,已经投入了7000万,有望在2013年10月投入使用,建成后其工艺水平将达到国际领先,未来计划在电动汽车锂电池方面的投入是10亿元。

近几个月来,二级市场也一直在顶“锂”膜拜,亿纬锂能股价就从15元附近一直上涨至27元,尽管公司6月2日公告澄清,2012年“锂离子”占公司收入不到15%,产能逐步形成规模也仅从2012年开始,将来的业绩还取决于市场情况。但公司仍然得到了资金的追捧,其中不乏机构。6月4日,该股上涨6.48%,3家机构席位出现在龙虎榜中,共买入股票2500万元。锂电池概念股德赛电池5月来股价更是翻番。

寻找中国“特斯拉”

“中国能出现特斯拉吗?”

6日的研讨会上,李小平把问题抛给了台下的基金经理和研究员们。台下一片安静。

“我认为中国也会有自己的特斯拉,但不会是高端电动车,而是低速电动车。”在李小平看来,特斯拉就是一个玩具,有钱人的玩具,不会有那个车主去买一辆电动豪华跑车上班的。

“特斯拉的电池来自松下,它的电池管理技术也没有传说中的神奇,就造车底蕴而言,更是无法跟宝马、法拉利等国际巨头比拼。”李小平认为,特斯拉的优势是工业设计、技术整合及战略定位,特斯拉的意义,在于改变了人们对电动汽车不成熟、不高端的成见,电动汽车并没有那么神奇,不可接近。

最低4.8万美元的售价,使它看上去离中国市场相距遥远,但在中国,低速电动车却有着巨大的市场。

低速电动车是电动自行车、摩托车的升级换代产品,耗电少、充电易解决,价格低廉,每辆仅2万-3万元,能满足广大城镇用户的需求,仅在山东,低速电动车年销量就达到10万辆。目前,山东、江苏、浙江、广东等省市有众多低速电动车生产企业,并且已经开始出口。

不过,在国内绝大部分地区,限于牌照管理,低速电动车一直不允许上路。山东的低速电动车企业在地方政府的默许下属于区域合法,而且到了外地无法上牌照。

中国工程院院士杨裕生一直呼吁,应大力发展铅酸电池微小型轿车,允许上牌上路。

据李小平透露,目前广东省发改委与华南师范大学进行联合课题研究,很可能对低速电动车开放市场。

目前低速电动车电池主要采用铅酸电池,国内主要的生产厂家有骆驼股份、南都电源、风帆股份等。铅酸电池的改进版铅炭电池是铅酸电池技术的主流发展方向,也是美国下一代电池与电动车的重点支持技术之一。

此外,随着成本的下降,锂电池也有望进入低速电动车电池市场,使得低速电动车更加环保。据南都电源相关负责人透露,目前杭州市政府正与南都电源商讨开展电动车租赁业务。

按照国家《节能与新能源汽车发展规划》,2015年,国内新能源汽车累计产销量要力争达到50 万辆,但目前的累计销量不到5 万辆,几乎不可能达到规划目标。

“特斯拉的成功明白地告诉我们,希望还在,但仅有梦想不够,还要脚踏实地,更要不拘一格,独辟蹊径。”东北证券分析师潘喜峰指出,特斯拉“概念股”反复活跃的可能性较大,电池股短期“鸡犬升天”,但是从中长期的角度看,还是要回到实力股和潜力股的正途上来,他认为,江苏国泰、杉杉股份、南都电源、江特电机、深圳惠城等公司具备值得持续关注的因素。


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